Дефицит памяти бьёт по рынку: Qualcomm и MediaTek режут заказы на чипы для смартфонов

Резкий рост цен на микросхемы памяти, спровоцированный бумом систем искусственного интеллекта, уже ударил по рынку недорогих смартфонов и связанным с ним разработчикам чипов. По оценкам экспертов, поставки смартфонов в 2024 году могут сократиться как минимум на 10%, до примерно 1,135 млрд устройств, а в пессимистичном сценарии падение превысит 15%.

На фоне удорожания ОЗУ и флеш‑памяти крупные разработчики мобильных процессоров Qualcomm и MediaTek снижают объёмы заказов на контрактное производство своих чипов. По данным Commercial Times, MediaTek уже урезала закупки кремниевых пластин для 4‑нм смартфонных решений примерно на 15% по сравнению с прошлым годом, аналогичную стратегию избрала и Qualcomm. Это прямое следствие падения спроса на смартфоны, подорожавшие из‑за роста стоимости памяти.

Цены на микросхемы памяти в прошедшем квартале оказались в четыре раза выше уровня прошлого года. В результате смартфоны с 12 Гбайт ОЗУ и накопителем на 256 Гбайт подорожали примерно на $94. Особенно остро ситуация сказывается на бюджетном сегменте: при текущих ценах память в недорогих аппаратах может формировать до 43% всех затрат на компоненты и материалы, и процессор уже перестаёт быть самой дорогой частью устройства. Устройства дороже $600 пока в меньшей степени страдают от этих тенденций.

Под давлением растущих издержек на память производители поднимают розничные цены не только на смартфоны, но и на планшеты. Так, Samsung Electronics уже скорректировала ценовую политику сразу по обеим категориям устройств. Дополнительным фактором удорожания станет переход индустрии на 2‑нм техпроцесс: себестоимость передовых чипов вырастет, поэтому смартфоны продолжат дорожать даже в случае стабилизации рынка памяти.

Меняется и расстановка сил на глобальном рынке смартфонов. Meizu уже отказалась от выпуска смартфонов, а OnePlus вернулась под крыло материнского бренда Oppo. На этом фоне особенно заметна роль таких бесфабричных разработчиков, как тайваньская MediaTek. Компания, основанная в 1997 году и заказывающая производство чипов у партнёров вроде TSMC, с 2020 года удерживает более 27% мирового рынка мобильных процессоров и поставляет решения для всех ценовых сегментов. Именно такие игроки сейчас первыми реагируют на кризис памяти, корректируя заказы и фактически задавая тон дальнейшей перестройке рынка.