Samsung начала поставки HBM4 для Nvidia и нацелилась на 28% рынка HBM

Samsung Electronics объявила о старте поставок памяти HBM4 крупному заказчику, в котором аналитики однозначно видят Nvidia с её ИИ-ускорителями семейства Vera Rubin. По оценкам TrendForce, именно контракт на HBM4 для Nvidia позволит Samsung нарастить долю на мировом рынке HBM с текущих 20 до 28%, усилив позиции на фоне продолжающегося спроса на решения для ИИ и высокопроизводительных вычислений.

Параллельно в этом месяце к поставкам HBM4 приступит и SK hynix, однако расстановка сил останется неоднородной. Как ожидается, Samsung сохранит доминирующее положение в поставках HBM4 для Nvidia, тогда как SK hynix продолжит лидировать в совокупном сегменте HBM3E и HBM4, удерживая более половины мирового рынка. В 2023 году доля SK hynix достигала 59%, и конкуренция в премиальном сегменте HBM только усиливается.

Ключевым фактором для выбора Nvidia стала производительность чипов HBM4. По имеющимся данным, память Samsung прошла квалификационные тесты, продемонстрировав устойчивые скорости передачи данных 10–11 Гбит/с, что заметно превышает стандарт JEDEC в 8 Гбит/с. SK hynix всё ещё оптимизирует свои решения под стабильную работу на 11 Гбит/с. В ускорителях Nvidia Vera Rubin будут применяться 16-ярусные стеки HBM4, что критично для увеличения пропускной способности подсистемы памяти в задачах ИИ.

При этом Nvidia намеренно избегает зависимости от одного поставщика HBM4. Micron, ранее второй по объёму поставщик HBM3E для Nvidia, сохранит доступ к заказам на HBM4, предлагая менее быстрые, но более массовые варианты микросхем. На фоне высокой маржинальности серверных модулей DRAM SOCAMM2 для Samsung текущие инвестиции в сложное производство HBM4 выглядят стратегическим шагом: компания укрепляет статус ведущего производителя полупроводниковой памяти и одного из ключевых поставщиков критически важной электроники для глобального ИИ-рынка.