Рынок полупроводников не ждет облегчения: по оценкам TrendForce, сохраняющийся взрывной спрос на ИИ-ускорители и сопутствующие микросхемы в 2026 году не позволит снизить цены на чипы памяти и другие ключевые компоненты. Центры обработки данных продолжат массово закупать продукцию для искусственного интеллекта, а дефицит в этом сегменте, по прогнозу аналитиков, растянется как минимум до 2027 года.
Североамериканские облачные провайдеры и ИИ-стартапы наращивают инвестиции в собственные процессоры, что подталкивает выручку контрактных производителей. В 2026 году она, по данным TrendForce, вырастет на 24,8% год к году и достигнет $218,8 млрд. Лидером по темпам роста станет TSMC — около 32%, во многом благодаря заказам на продвинутые техпроцессы 5/4 нм и ниже.
Спрос на передовые линии обеспечивают ИИ-ускорители NVIDIA и AMD, а также специализированные чипы Google, Amazon Web Services, OpenAI и Groq. Многие из этих решений выйдут в массовое производство и начнут поставляться уже в 2026 году, окончательно забив производственные мощности под высокопроизводительные кристаллы и сопутствующую память. Аналитики ожидают, что линии TSMC по 5/4 нм и более тонким нормам будут полностью загружены, а Samsung также фиксирует заметный рост заказов в аналогичном сегменте.
На фоне устойчивого дефицита TSMC уже объявила о повышении цен на контрактное производство по всем техпроцессам 5/4 нм и ниже на 2026 год. Это дополнительно давит на себестоимость устройств, использующих высокоскоростную память и продвинутые чипы. Учитывая, что TSMC — крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников и ключевой партнер таких компаний, как Apple и AMD, изменения ее ценовой политики будут ощутимы во всей отрасли и, по оценкам TrendForce, не позволят ожидать заметного удешевления чипов памяти до конца 2026 года.