Производственные мощности TSMC по выпуску 2-нм микросхем оказались полностью расписаны на годы вперед. По данным отраслевых источников, свободных объемов на этом техпроцессе у тайваньского контрактного гиганта не останется как минимум до 2028 года — крупнейшие заказчики заранее закрепили за собой линии под будущие поколения чипов.
Ключевыми потребителями 2-нм техпроцесса TSMC называются NVIDIA, Apple, AMD и Qualcomm. Эти компании делают долгосрочную ставку на энергоэффективность и производительность 2-нм чипов и не готовы рисковать сдвигом графика релизов, поэтому бронируют значительные мощности задолго до запуска серийного производства. Даже поэтапное расширение фабрик TSMC не успевает оперативно компенсировать всплеск спроса на передовые нормы.
На рынке контрактного производства TSMC уже занимает порядка 72% и фактически задает планку для всего высокопроизводительного сегмента. При этом среди реально доступных альтернатив для 2-нм чипов сейчас называется только Samsung Foundry — другие игроки попросту не готовы к столь тонким нормам. Это формирует для Samsung окно возможностей: производитель вложил миллиарды в ускоренное развитие 2-нм направления и теперь может привлечь тех клиентов, кто не успел попасть в расписание TSMC.
По оценкам источников, уровень выхода годных кристаллов на 2-нм линиях Samsung уже можно считать удовлетворительным, но компании еще предстоит повысить стабильность и отработать процессы, чтобы убедить потенциальных заказчиков переносить к ней значимые партии. Для разработчиков чипов ставка в данном случае высока: от выбора между TSMC и Samsung зависит не только себестоимость и энергоэффективность продукции, но и способность уложиться в жесткие рыночные циклы обновления.
TSMC, основанная в 1987 году и базирующаяся в Синьчжу на Тайване, давно закрепила за собой статус крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводников. Компания выпускает микросхемы для Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm и десятков других брендов, а ее доля в глобальном рынке контрактного производства на конец 2021 года превышала половину. При рыночной капитализации порядка 1,2 трлн долларов и доминирующем положении в премиальном сегменте именно TSMC определяет, как быстро индустрия сможет переходить к новым техпроцессам — и кому достанутся самые передовые мощности.