Samsung усиливает давление на рынке контрактного производства чипов и делает ставку на свой 2-нм техпроцесс с транзисторами GAA. По данным отраслевых источников, компания рассчитывает уже по итогам текущего года увеличить объём заказов на 2 нм GAA сразу на 130%. Часть динамики объясняется эффектом низкой базы, но для Samsung это важный шаг в борьбе с TSMC за клиентов в сегменте передовой литографии.
Одним из ключевых заказчиков 2-нм техпроцесса уже стала Tesla, заключившая с Samsung контракт на поставку чипов ориентировочной стоимостью 16,5 млрд долларов. Для корейской компании это не только значительный финансовый объём, но и серьёзный имиджевый актив, подтверждающий готовность производителей электроники и автопрома доверять её самым современным линиям. Параллельно Samsung активно ведёт переговоры с другими крупными игроками, предлагая, по данным инсайдеров, более выгодные цены, чем конкуренты.
Недавно сообщалось, что уровень выхода годных кристаллов на 2 нм GAA у Samsung приблизился к 50%. Показатель по-прежнему оставляет пространство для улучшений, но уже подводит компанию к уровню, при котором она может конкурировать с TSMC не только по маркетингу, но и по качеству. На фоне производственных трудностей и высокой загрузки фабрик TSMC у Samsung формируется «окно возможностей» для привлечения новых заказчиков в области 2-нм и более тонких норм.
Отдельное конкурентное преимущество корейской компании — планы запускать производство по нормам 2 нм не только в Корее, но и в США. TSMC пока намерена сохранять самые передовые техпроцессы исключительно на тайваньских площадках, что даёт Samsung аргумент в переговорах с американскими клиентами, заинтересованными в локализации поставок. При этом, несмотря на прежние слухи о возможном переходе части будущих платформ Snapdragon на Samsung, Qualcomm в свежих отчётах не фигурирует и, по всей видимости, продолжает опираться на мощности TSMC.
Samsung Electronics остаётся одним из крупнейших производителей полупроводников в мире, уже освоив передовые техпроцессы 5 нм и 7 нм для задач 5G, высокопроизводительных вычислений и ИИ. Переход к массовому 2-нм GAA-производству и наращивание заказов более чем на 100% должны укрепить позиции компании в сегменте контрактного производства и снизить её зависимость от колебаний рынка памяти, где она также занимает лидирующие позиции.