Apple может впервые за 12 лет отказаться от эксклюзивной зависимости от TSMC в производстве своих процессоров. По данным The Wall Street Journal, компания изучает возможность размещения производства некоторых чипов начального уровня у альтернативных подрядчиков. Формальный разрыв с TSMC не рассматривается, но монополия тайваньского гиганта в цепочке поставок Apple может завершиться.
Причиной пересмотра стратегии стало стремительное усиление спроса на мощности TSMC со стороны Nvidia и других игроков рынка искусственного интеллекта. На фоне ИИ-бума они вытесняют Apple с позиции приоритетного клиента, перераспределяя производственные ресурсы в пользу высокомаржинальных ИИ-чипов. Параллельно Samsung и SK Hynix, поставляющие память, получили возможность добиваться от Apple более высоких цен за NAND и RAM для серверов и мобильных устройств.
Сразу несколько аналитиков и источников в цепочке поставок связывают потенциальное перераспределение заказов с Intel. По оценке Джеффа Пу из GF Securities, Intel может начать выпускать для Apple часть процессоров A21 или A22 для бюджетных моделей iPhone уже в 2028 году. Минг-Чи Куо ранее допускал, что в середине 2027 года Intel начнёт контрактное производство чипов серий M для отдельных Mac и iPad на своём 18A-техпроцессе. При этом Intel, согласно текущим прогнозам, не будет участвовать в разработке архитектуры — речь идёт только о фабрикации уже спроектированных Apple SoC.
На фоне растущих затрат на память генеральный директор Apple Тим Кук признал, что удорожание чипов пока «минимально» сказалось на марже, но во втором квартале влияние усилится. Он подчеркнул, что компания «рассмотрит ряд вариантов» для снижения зависимости от аппетитов поставщиков. Параллельное использование мощностей TSMC и Intel позволит Apple диверсифицировать риски, сохранить контроль над собственными архитектурами A- и M-серий и обеспечить стабильные поставки для ключевых продуктов — iPhone, Mac и iPad, значительная часть которых по-прежнему производится контракторами в Азии.