Apple в ближайшие годы может утратить статус крупнейшего и фактически эксклюзивного заказчика передовых техпроцессов TSMC. По данным отраслевых источников, несмотря на раннее бронирование более половины стартовых мощностей по 2-нм производству, приоритет у контрактного производителя постепенно смещается в сторону клиентов, разрабатывающих чипы для искусственного интеллекта и крупных центров обработки данных.
Причина в том, что на рынке продолжается бум ИИ, и крупнейшие игроки готовы заказывать у TSMC самые дорогие и технологически продвинутые решения, включая переход с 2 нм на 1,5 нм. Для смартфонов выигрыш от такого шага будет относительно скромным, а вот для серверных и специализированных ИИ-процессоров снижение энергопотребления и рост производительности дают колоссальный экономический эффект. Для операторов ЦОДов это означает заметное сокращение затрат на электроэнергию при одновременном увеличении вычислительной плотности.
На этом фоне TSMC становится менее зависимой от заказов Apple по мобильным SoC и может перераспределять будущие мощности в пользу более маржинальных клиентов, работающих в сегменте облаков и искусственного интеллекта. В перспективе это грозит Apple потерей эксклюзивного доступа к самым передовым техпроцессам и потенциальным замедлением обновления аппаратной базы iPhone и других устройств, что теоретически способно ударить по объёмам продаж компании из Купертино.
Кардинальных перемен в краткосрочной перспективе не ожидается: производственные линии TSMC уже загружены заказами до начала 2027 года, и текущие договорённости с Apple сохраняются. Однако именно после этого горизонта баланс сил на рынке контрактного производства может сместиться не в пользу американской корпорации, которая ещё с 1970-х прошла путь от производителя персональных компьютеров до одного из самых влиятельных игроков в индустрии потребительской электроники и мобильных устройств.