TSMC предупредила клиентов о многолетнем росте цен на самые передовые техпроцессы на фоне беспрецедентного спроса на ИИ‑чипы. Спрос на 2‑нм пластины оказался настолько высоким, что все мощности тайваньского контрактного производителя уже полностью зарезервированы как минимум до конца 2026 года. Первая волна подорожания, по данным отраслевых источников, вступит в силу с 1 января 2026 года и станет началом четырёхлетнего цикла ежегодного повышения цен.
Изначально рост стоимости будет ограничиваться «однозначными» процентами, однако аналитики оценивают возможный диапазон удорожания в 3–10% в зависимости от объёма заказов и условий конкретных контрактов. Речь идёт о пластинах по техпроцессам тоньше 3 нм, то есть прежде всего о 2‑нм производстве, которое становится ключевым ресурсом для разработчиков ИИ‑ускорителей, серверных и мобильных SoC. Клиентам уже сейчас рекомендуется пересчитывать бюджеты с учётом неизбежного роста затрат на производство.
Дефицит не ограничится только 2‑нм линиями. 3‑нм техпроцесс TSMC, который, по более ранним прогнозам, должен выйти на максимальную загрузку к 2026 году, также столкнётся с нехваткой мощностей. Это приведёт к отдельному повышению стоимости 3‑нм пластин примерно на 3% в 2026 году. Несмотря на наличие альтернативы в лице Samsung с её 2‑нм GAA‑технологией, крупные заказчики не спешат мигрировать, ценя стабильность TSMC и высокий выход годных чипов.
Ключевым клиентом остаётся Apple: по оценкам аналитиков, на неё уже приходится около четверти выручки TSMC, а под будущие 2‑нм чипы A20 и A20 Pro компания заранее забронировала более половины доступных мощностей. Это ограничивает возможности других крупных игроков, включая Qualcomm и MediaTek, которым приходится либо ждать расширения производства, либо ориентироваться на более поздние варианты вроде N2P.
TSMC строит сразу три новых завода под 2‑нм производство, но их запуск займёт несколько лет, поэтому рынок в среднесрочной перспективе останется в условиях дефицита и жёсткой конкуренции за доступ к передовым техпроцессам. Для глобальной индустрии, где TSMC уже давно является ключевым контрактным производителем для Apple, AMD, Qualcomm, NVIDIA и других лидеров, новая ценовая политика фактически задаёт базовый уровень себестоимости для всего сегмента высокопроизводительных ИИ‑решений и флагманской электроники.