Бум ИИ и связанный с ним рост спроса на микросхемы памяти приведут к тому, что сильнее всего подорожание ударит по недорогим смартфонам. По данным TrendForce и Calian Press, именно аппараты начального уровня, до сих пор полагающиеся на DDR4/DDR4X и eMMC, окажутся в наиболее уязвимом положении из‑за резкого роста контрактных цен.
Аналитики отмечают, что в сегменте бюджетных смартфонов память DDR4 будет доминировать как минимум ближайшие три года, однако крупные производители уже сворачивают её выпуск или готовятся сделать это, переключаясь на более маржинальные решения для центров обработки данных и ИИ. В результате дефицит «старой» памяти толкает цены вверх. Согласно данным Coosea Group, стоимость чипа DDR4X объёмом 4 Гбайт с начала года выросла с $7 до $30 к ноябрю, а 64‑Гбайт eMMC подорожала примерно в 2,5 раза — до $8.
Производители доступных смартфонов в ответ рассматривают снижение объёмов памяти в базовых конфигурациях. Уже обсуждаются сценарии, при которых оперативная память в стартовых версиях сократится с 12 до 8 Гбайт, а встроенное хранилище — с 512 до 256 Гбайт. Тенденция последних лет, когда каждое новое поколение смартфонов получало вдвое больше памяти, в 2024 году может не просто остановиться, но и смениться регрессом.
TrendForce прогнозирует, что в четвёртом квартале контрактные цены на DRAM вырастут на 75% в годовом выражении. Учитывая, что память формирует 10–15% себестоимости смартфона, розничные цены в отдельных категориях могут увеличиться до 10% по итогам года. При этом суммарные поставки смартфонов, по оценке аналитиков, всё ещё имеют шанс вырасти примерно на 1,6%, хотя рынок может ожидать охлаждения спроса на фоне подорожания.
На фоне ухода ведущих брендов в сторону ИИ‑инфраструктуры активно включаются китайские игроки. GigaDevice готовится к массовому выпуску LPDDR4X и разрабатывает LPDDR5X, а Montage Technology расширяет поставки DDR5. В сегменте твердотельной памяти китайские компании также наращивают присутствие: TWSC планирует IPO, чтобы направить привлечённые средства на расширение производства SSD и микросхем памяти. Это должно частично смягчить дефицит, но для покупателей недорогих смартфонов ближайшие месяцы, похоже, всё равно пройдут под знаком уменьшения объёмов памяти и ростущих цен.