Рост цен на микросхемы памяти DRAM и NAND, вызванный бумом систем искусственного интеллекта, из временной аномалии превращается в устойчивую тенденцию. Крупные производители ПК и компонентов один за другим подтверждают, что удорожание уже влияет на себестоимость устройств и вскоре дойдёт до конечных покупателей, в том числе на фоне ожидаемой волны обновления парка ПК из‑за окончания поддержки Windows 10.
Операционный директор Dell Джефф Кларк заявил, что ещё никогда не видел столь стремительного роста затрат на производство компьютеров. Дорожает не только память, но и жёсткие диски, фактически растёт стоимость всех ключевых компонентов. Dell пытается компенсировать рост расходов, однако компания открыто признаёт: избежать пересмотра цен на готовые ПК и ноутбуки не удастся.
В HP Inc. наиболее сложной называют вторую половину следующего года, когда будут исчерпаны текущие запасы памяти и других комплектующих, закупленных по более низким ценам. Сейчас память формирует 15–18% стоимости типового ПК, поэтому закупка новых партий по существенно более высоким ценам практически гарантирует подорожание готовых систем, несмотря на попытки найти дополнительных поставщиков и сократить объёмы памяти в отдельных конфигурациях.
На стороне производителей памяти ситуация выглядит не менее напряжённой. SK hynix уже продала весь объём чипов, который планирует выпустить к концу следующего года, а Micron ожидает сохранения дефицита как минимум до 2026 года. Аналитики CLSA Securities и Counterpoint Research прогнозируют рост цен на модули памяти ещё в течение нескольких кварталов, по меньшей мере до второго квартала следующего года. Южнокорейская SK hynix, один из крупнейших в мире производителей DRAM и NAND и лидер по выпуску высокопропускной HBM‑памяти, признаёт, что с трудом поспевает за спросом со стороны центров обработки данных и ИИ‑ускорителей.
Эффект от дефицита памяти выходит далеко за рамки сегмента ПК. Китайская SMIC предупреждает, что нехватка чипов ограничит выпуск автомобильной и потребительской электроники, включая смартфоны. Xiaomi уже анонсировала повышение цен на мобильные устройства в следующем году. Lenovo и Asustek заранее нарастили складские запасы памяти и рассчитывают удерживать цены на ПК и ноутбуки как минимум до конца текущего года, но даже Lenovo называет происходящий рост стоимости памяти беспрецедентным. Apple, опираясь на долгосрочные контракты с поставщиками, пока сдержанно оценивает ситуацию, признавая лишь «умеренное» увеличение затрат на отдельные продукты, но и там подчёркивают, что держать расходы под контролем становится всё сложнее.