Samsung Electronics стала главным кандидатом на поставки памяти поколения HBM4 для будущих ускорителей AMD Instinct MI450, которые компания планирует использовать в масштабном кластере OpenAI мощностью 6 ГВт. По данным SeDaily и аналитика TF International Securities Мин-Чи Куо, корейский концерн обеспечит основную часть поставок, а первые партии MI450 ожидаются во второй половине 2026 года.
Новый контракт возвращает Samsung утраченные позиции на рынке HBM, где в последние кварталы доминировала связка Nvidia и SK hynix. Для текущих чипов MI350X и MI355X AMD уже применяет 12-слойную HBM3E, выпускаемую Samsung и Micron, однако переход на HBM4 потребует более высокой плотности, увеличенной шины и снижения энергопотребления — параметры, в которых Samsung рассчитывает обойти ближайшего конкурента.
Сделка строится вокруг соглашения AMD и OpenAI: «красные» поставят несколько поколений Instinct суммарной мощностью 6 ГВт, причём первый дата-центр на 1 ГВт запустится именно на MI450. OpenAI взамен получит до 10% акций AMD, а Samsung — гарантированный объём заказов на десятки миллионов гигабайт памяти, оцениваемый аналитиками в миллиарды долларов ежегодно.
Новый альянс усиливает конкуренцию на рынке: с одной стороны, Nvidia и SK hynix продвигают закрытую шину NVLink, с другой — AMD при поддержке Microsoft, Google и Meta* продвигает открытый стандарт Ultra Accelerator Link (UALink). Расширение экосистемы UALink с участием OpenAI лишает Nvidia монополии на межпроцессорные соединения и повышает требования к быстродействию памяти.
OpenAI уже подписала предварительные соглашения с Samsung и SK hynix на поставку до 900 000 пластин DRAM в месяц для проекта дата-центров Stargate — это почти 40% мирового производства. Помимо HBM4 Samsung будет поставлять графическую DRAM, высокоёмкие SSD и энергоэффективную LPDDR5X-PIM с поддержкой вычислений в памяти, что ещё сильнее закрепит позиции компании в цепочке поставок ИИ-оборудования.
Для AMD партнёрство с Samsung снижает риски нехватки памяти, а для Samsung открывает прямой доступ к быстрорастущему сегменту ИИ-ускорителей, где спрос пока превышает предложение. В результате рынок памяти HBM уже к 2027 году может удвоиться, и доля Samsung в нём станет решающим фактором для распределения контрактов между крупнейшими облачными провайдерами.
* Meta, Facebook и Instagram запрещены в России.