Samsung закрепит лидерство на рынке HBM4, став ключевым поставщиком памяти для ускорителей AMD Instinct MI450
Samsung Electronics стала главным кандидатом на поставки памяти поколения HBM4 для будущих ускорителей AMD Instinct MI450, которые компания планирует использовать в масштабном кластере OpenAI мощностью 6 ГВт. По данным SeDaily и аналитика TF International Securities Мин-Чи Куо, корейский концерн обеспечит основную часть поставок, а первые партии MI450 ожидаются во второй половине 2026 года.
Новый контракт возвращает Samsung утраченные позиции на рынке HBM, где в последние кварталы доминировала связка Nvidia и SK hynix. Для текущих чипов MI350X и MI355X AMD уже применяет 12-слойную HBM3E, выпускаемую Samsung и Micron, однако переход на HBM4 потребует более высокой плотности, увеличенной шины и снижения энергопотребления — параметры, в которых Samsung рассчитывает обойти ближайшего конкурента.
Сделка строится вокруг соглашения AMD и OpenAI: «красные» поставят несколько поколений Instinct суммарной мощностью 6 ГВт, причём первый дата-центр на 1 ГВт запустится именно на MI450. OpenAI взамен получит до 10% акций AMD, а Samsung — гарантированный объём заказов на десятки миллионов гигабайт памяти, оцениваемый аналитиками в миллиарды долларов ежегодно.
Новый альянс усиливает конкуренцию на рынке: с одной стороны, Nvidia и SK hynix продвигают закрытую шину NVLink, с другой — AMD при поддержке Microsoft, Google и Meta* продвигает открытый стандарт Ultra Accelerator Link (UALink). Расширение экосистемы UALink с участием OpenAI лишает Nvidia монополии на межпроцессорные соединения и повышает требования к быстродействию памяти.
OpenAI уже подписала предварительные соглашения с Samsung и SK hynix на поставку до 900 000 пластин DRAM в месяц для проекта дата-центров Stargate — это почти 40% мирового производства. Помимо HBM4 Samsung будет поставлять графическую DRAM, высокоёмкие SSD и энергоэффективную LPDDR5X-PIM с поддержкой вычислений в памяти, что ещё сильнее закрепит позиции компании в цепочке поставок ИИ-оборудования.
Для AMD партнёрство с Samsung снижает риски нехватки памяти, а для Samsung открывает прямой доступ к быстрорастущему сегменту ИИ-ускорителей, где спрос пока превышает предложение. В результате рынок памяти HBM уже к 2027 году может удвоиться, и доля Samsung в нём станет решающим фактором для распределения контрактов между крупнейшими облачными провайдерами.
* Meta, Facebook и Instagram запрещены в России.
